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页岩油革命炒作的丰满与现实的骨感0-【zixun】

发布时间:2021-10-12 17:07:37 阅读: 来源:冰垫厂家

“页岩油革命”:炒作的丰满与现实的骨感

中国页岩气网讯:人类对页岩油的开发利用已有数个世纪的历史了,但只是水平井和水力压裂技术在美国的大规模投入使用之后,这一产业才真正进入了现代化生产阶段。随着华尔街、媒体和政客们对“页岩革命”的鼓吹,“页岩气”和“页岩油”的成功开发也让部分美国人笃信,上世纪七十年代以来历届总统所鼓吹的“能源独立”已经近在眼前。

然而,现实状况却颇值得怀疑,媒体的炒作与行业的现实之间存在着显著的差距。

为权利开发页岩油油气资源,美国最顶尖的50个运营商在2012年共投资了1860亿美金,这是一个创纪录的数字,比2011年足足高了20%。然而,2012年美国油气总生产量仅提高了13%——与20%的投资增量不匹配。更糟糕的是,提高的产量并不能转换成相应的收益。由于产量增加过快导致气价走低,页岩油气开发的经济性大降。2012年,由于开发成本过高,美国最顶尖的50家油气企业的资产减值累计达260亿美金,相应的税后收益同比大降58%。

此外,数据显示,2012年前半年,美国页岩油产量增长了24%,而2013年前半年,美国页岩油产量仅增长了7%。这种产量增长快速下滑的现象同样值得注意。实际情况是,页岩油井正极其快速的衰竭。虽然美国页岩油繁荣是真实的,但需要注意的是,在过去的8个月内,石油产量增长速度已经显著放缓。Bakken地区的油田可以很好的代表整个美国的状况,该地区2013年产油量增速显著下降:在2012年前6个月,该地区每日石油产量增加了12.9万桶;在2013年前6个月,该地区每日石油产量仅仅增加了5.3万桶。

油气专家称,页岩储集层(shale reservoir)的递减率(decline rate)非常的高。下图是Bakken地区一个页岩油井的采油曲线:

一个油井开采1年后,它的产油速度就急剧下降,仅为刚开始的30%。这意味着,美国每年需要大量开发新油井以弥补旧油井产油速度下降的损失。如果目前正开发中的油井不采取措施,以及资本不提供支持,那么Bakken地区的页岩石油产量将停止增长。Bakken地区的石油产量增速正在下降,Eagle Ford地区(页岩储集层的年均递减率高于42%)也将面临同样的命运,这是油井的自然规律:资本刚开始投入时,石油产量急剧飙升,随后增速便开始放缓。

价格是决定因素。今年德克萨斯原油期货价在每桶88美元至105美元之间浮动,之前的两年中,最高价是每桶109美元,最低价是每桶77美元。我们有很多理由相信,接下来油价将会上涨而不是下跌。如果油价下跌10-15%,美国的石油行业将经历什么?然而,如果有必要,欧佩克成员国可以通过增产拉低石油价格,使那些处在盈利边缘的美国石油生产商破产,从而夺回市场份额。

研究显示,全球每天多出口100万桶石油就能将油价拉低10%,多出口200万桶石油可让价格下跌20%。这意味着,即便欧佩克不削减份额,只要美国持续增产,其国内的石油生产商同样会因不堪重负而崩溃。

再回到成本的问题。美国的页岩油气田最大可达数百万英亩,为快速回收成本(通常为每英亩1万美元),开发商通常会优先开发易采的部分。问题在于,当易采的区域开发完毕,后续的开发成本将大幅增加。目前,非欧佩克成员国石油生产的边际成本为每桶104.5美元,而美国油田的边际成本2012年已升至每桶114美元。这意味着部分美国石油生产商正在做亏本买卖,并且是在明知亏本的前提下。

有人分析,拥有一个日产原油10万桶,且产量年均递减40%的页岩油田,要保持该产量就需要每年增加5亿美元投资。换句话说,北美生产商每年大约有2/3的投资仅仅是被用于确保产量不会下跌。美国的石油生产近些年以不可思议的速度增长,但这种增长却不一定能保持下去,除非生产商能在收回成本之前仍然维持大手笔资金投入,就像挪威国家石油公司那样,并且要做好准备,这些资金投入很可能数年都无法取得回报。

在中东地区,每桶石油的平均生产成本低于20美金,欧佩克完全有理由和能力把石油价格拉低至每桶75美金,将挣扎在生存线上美国竞争者驱逐出场。有人认为,中东未来会减少其石油输出,为北美的同行们腾出市场。然而,假如你是一个能将成本控制在很低水平的产品供应商,你会轻易给竞争者活路吗?答案显然是否定的。

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